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疫情特辑|不只口罩卖得好,今年1-5月感冒咳嗽药网销额追平去年全年

发表时间:2020-06-15 09:00

今年,南方都市报互联网医疗课题组与赛立信研究集团市场与消费者洞察部达成战略合作,将持续关注“互联网+医疗”相关动态,近期联合发布“疫情之下医药电商发展新趋势”系列数据,今日推出系列数据文章第四篇,聚焦网售OTC(非处方药)。

疫情期间,人们减少了去医院的次数,上网购买常用药的人变多了,电商平台的药品销售情况有什么样的变化?基于赛立信WPOS电商监测系统的数据,发现,今年前5个月网售OTC(非处方药)销售额已超去年全年的七成,其中,感冒咳嗽药在这5个月的销售额已与去年整年持平,今年,网售OTC市场在经历去年的降温、年初的疫情推动后,有望再上一个台阶。


今年1-5月:OTC网售额超去年全年七成

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数据来源:赛立信WPOS电商监测系统

OTC品类近三年月度销售额变化,高峰出现在2018年11月,今年4月同比增长明显。

OTC,即非处方药,是消费者最常接触的医药产品,包括感冒咳嗽药、肠胃药、皮肤用药、止痛镇痛药等十几个类别。

赛立信WPOS电商监测系统数据显示,在今年前5个月,电商平台上OTC销售额为166.5亿元,是去年全年的72%。时间进度条才走了5个月,销售额已经超过了去年的七成,下半年还有11月、12月的电商促销活动,OTC网售市场在今年有望再上一个台阶。


2018年:政策放开 网售OTC市场猛涨

近年来,网售OTC市场走势如何?赛立信WPOS电商监测系统追踪了电商平台OTC品类2017年至2019年的订单数据,可以看到,2017年市场较为平稳,总销售额80.5亿,每月销售额大多在5亿至7亿元之间浮动,11月、12月受购物促销活动影响,有两个销售小高峰。

进入2018年,OTC市场火爆起来,全年总销售额303.6亿元,比上一年增长了2.8倍。该年销售的增长始于5月,OTC销售额猛然提升至15.2亿,到6月又翻了一倍,增长至32.9亿元,此后几个月销售额略降,但仍在29亿元上下的高位,到购物促销火热的11月,OTC月销量冲上近年来的最高峰:62亿元,这个数字是上一年同期(10亿元)的6倍。

2018年网售OTC的火爆,与政策放开有关。2017年9月,国务院发布相关决定,取消一批行政许可事项,其中就包括“互联网药品交易服务企业(第三方)审批”,至此,医药电商牌照A、B、C证全部废除,准入机制全面放开。

2018年4月,国务院颁发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,提出,“对线上开具的常见病、慢性病处方,经药师审核后,医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构配送”,这也被业界视为政策对网售药品市场的正式、有条件的放开。


2019年:进入规范化时期 从爆发转入冷静

OTC药从2018年起进入网销爆发期了吗?也不是。2019年,OTC网销额降至231.2亿元,比火爆的2018年降了近1/4。全年的销售走势跟上一年类似,11月、12月及6月的电商促销活动“带货”力量凸显。

为什么2019年OTC网售又降温了?吴慧君分析,从现有数据可以看到,2019年主流的14个细分品类仍保持增量,诸多小众品类与不合规产品的体量明显减少,市场更加规范化。

这意味着,2018年政策上放开后,OTC的网售体量就开始暴涨,但在初期的时候监管体系并不完善,后期国家监管体系和法律法规进一步完善,将一些不合规的商家或药品过滤了出去,“可以说,2019年,医药电商处于‘规范期’,对市场形成一定的冷却影响也是正常的”。

据此,她预计,近5年药品网售市场仍将处于有波动的状态。


电商平台上男科用药卖得最好

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数据来源:赛立信WPOS电商监测系统

电商平台上OTC品类各药种2017-2020年5月销售额,男科用药最高。

OTC各药种中,哪种在电商平台卖得最好?赛立信WPOS电商监测系统的数据显示,男科用药、儿科用药、皮肤用药、肠胃用药排在前四名,它们在2017年以来都经历了大幅度的增长,在2019年的电商销售额分别达到了46.3亿元、39.4亿元、38.6亿元、35亿元。

另外,妇科用药、补气养血、风湿骨外伤用药也在2019年达到了接近20亿的网销额,心脑血管用药(12.9亿元)、感冒咳嗽用药(7亿元)等品类次之。

各类网售OTC药品在今年前5个月的销售额都在赶超去年全年的数据,其中,止痛镇痛药已实现赶超,感冒咳嗽药也基本追平,风湿骨外伤、皮肤用药也较为接近了。


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数据来源:赛立信WPOS电商监测系统

电商平台上OTC品类各药种2017-2020年5月销售额份额统计,皮肤用药等保持逐年增长。

从各药种销售份额的变化上来看,男科用药、补气养血、风湿骨外伤、心脑血管用药等药种略有下滑;儿科用药、皮肤用药、肠胃用药、妇科用药等品类的份额在2017至2019年保持上升的态势。


感冒咳嗽药网销额疫情期间增速明显




视频来源:南方都市报

电商平台2017年-2020年5月感冒咳嗽药销售量统计。

在OTC各类药品中,感冒咳嗽药今年以来的销售走势值得关注。今年前5个月,感冒咳嗽药网售总额已达到6.94亿元,这个数字与去年一年感冒咳嗽药的网售总额(7亿元)相差不多。

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数据来源:赛立信WPOS电商监测系统

电商平台上近3年1-5月感冒咳嗽药的销售额对比,2020年增加显著。

从近年来1至5月感冒咳嗽药月销额的走势可以看出,2月一般是全年的波谷月,但在今年2月,感冒咳嗽药的网售逆势上扬,达到1.74亿元,是今年1月的两倍,比上年同期更是增长了4.5倍。

3月,感冒咳嗽药网售额继续创新高,达到2.16亿元,但增长速度已明显放缓。4月,感冒咳嗽药网售止住了这种上扬势头,销售额回落至1.86亿元。5月,进一步回落至0.38亿元,与疫情前的一般情况相当。

这其中,政府针对退烧止咳药购买者发布的防控措施是一个影响因素。2月9日,广东省药监局发布通知,药店对购买发热、咳嗽类药品的人员必须进行体温测量,并进行登记,线上平台也须执行;北京、上海、重庆、天津、浙江、福建、江苏、湖南、黑龙江、四川、江西、山东等地也在2月份出台了类似的措施。

赛立信数据资讯股份有限公司市场与消费者洞察部研究总监吴慧君认为,今年前5月感冒咳嗽药的爆发式增长,与疫情中人们的焦虑情绪有很大关系,“如果不是政策对这类药购买行为的限制,可能增长会更多”。


广东产感冒咳嗽药占网售额1/4

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数据来源:赛立信WPOS电商监测系统

疫情期间电商平台成交的感冒咳嗽药,广东地区企业占比最高。

赛立信WPOS电商监测系统的数据显示,2020年1-5月,感冒咳嗽用药市场中,广东地区的生产企业占据了25.7%的销售规模,白云山药业、王老吉、香雪制药等都是广东具有代表性的药企。

除了广东,北京、甘肃也是网售感冒咳嗽药的供应大省,这两地出产的这类药品分别占据了13.4%、9.1%的电商市场。


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