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2020年广东“互联网+医疗”研究报告(上)

发表时间:2021-01-22 16:33

2020年,南方都市报互联网医疗课题组联手赛立信研究集团市场与消费者洞察部持续的关注了“互联网+医疗”相关热点话题及行业趋势,在12月发布了《2020年广东互联网医院发展研究报告》。


赛立信作为南都健康联盟的联盟成员单位之一,在整个调研过程中,重点分析了疫情期间线上医药产品总销售额的变化,聚焦防疫用品、非处方药销售,并对线上医药市场发展趋势进行展望。


接下来我们会推出“疫情之下医药电商发展新趋势”“互联网医院”两个主题的一系列回顾,共八篇文章:

疫情催生网售医药风口 今年销售额或可破5千亿元

口罩销量5个月涨68倍 月销售额冲上百亿量级

网购的口罩 河南、安徽、江西、广东产品最多

不只口罩卖得好,今年1-5月感冒咳嗽药网销额追平去年全年

《医药电商下一个潜力点在哪?》

《广东互联网医院大调查!这些科室最热门》

广东互联网医院调查: 谁开放科室多?

广东互联网医院价格调查来了!咨询名医收费200元你能接受吗?

注:点击以上文章,可直接跳转到原文链接。


以下是第①-⑤篇文章的精选片段:



2020年3月起医药电商销量猛增

赛立信WPOS电商监测系统数据显示,2020年前5月,电商平台上的医药产品销售额已达到2663亿元,达到了2019年全年销售额(3990亿元)的2/3,更大大超过了2018年电商医药全年的销售额(1475亿元)。

数据来源:赛立信WPOS电商监测系统

注:2020年数据为1-5月

赛立信研究集团市场与消费者洞察部研究总监吴慧君认为,2020年前5月,电商平台医药产品的销售增长非常明显,市场达到了新的量级,而过往三年中,前五个月的销售规模约占全年的25.2%。

“当然,前五个月有疫情的特殊影响在。”吴慧君表示,如果换一种估算思路,从近三年电商医药销售的总趋势来看,若2020年能沿袭近三年发展态势,全年销售规模可达到5580亿元,比2019年也将有近四成的增幅。



政策加持 网售医药商品2018年起大幅跃升
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赛立信WPOS电商监测系统数据显示,我国电商平台上的医药产品销售规模在近三年来经历了大幅的跃升,从2017年的345亿元,到2018年的1475亿元,再到2019年的3990亿元,三年间销售规模增长了十倍多。

“2017年至2018年4月,电商医药品类总体规模发展较平稳,2018年4月起,电商医药规模进入快速发展期。”吴慧君认为,国家对医药电商行业的监管态度逐渐明朗,相关政策的规范与完善为医药电商带来了一定的机遇。



消杀用品销量今年同比猛涨六、七倍
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数据来源:赛立信WPOS电商监测系统

消杀用品具体指哪些?主要包括医用酒精、酒精棉片、碘伏消毒、免手洗洗手液、消毒液,课题组跟踪了电商平台中这些产品的销售情况。

赛立信WPOS电商监测系统数据显示,2020年1月下旬新冠肺炎疫情来袭后,1月的销售额达到7.8亿元,几乎是去年同期的两倍;进入2月,消杀用品销售额正式进入猛涨期,2月销售约20亿元,3月、4月、5月销售了39亿元、37亿元、36亿元,为去年同期的6至7倍。



口罩销量今年5个月涨68倍

数据来源:赛立信WPOS电商监测系统

从天猫2020年1-5月口罩销售额曲线可以看出,5月口罩销售额是1月的68倍。1至2月,“缺货”是口罩市场的关键词,这两个月销售额分别为1.67亿元、2.97亿元。3月起,缺货与限售等情况缓解,口罩销售额从3月的16.6亿元,攀升至4月的62.6亿元、5月的115.7亿元。从1月至5月,短短5个月之间,口罩的电商销售额增长了68倍,市场规模进入百亿量级,是同期消杀用品市场规模的3倍。



2020年1-5月:OTC网售额超去年全年七成

数据来源:赛立信WPOS电商监测系统

OTC,即非处方药,是消费者最常接触的医药产品,包括感冒咳嗽药、肠胃药、皮肤用药、止痛镇痛药等十几个类别。

赛立信WPOS电商监测系统数据显示,在2020年前5个月,电商平台上OTC销售额为166.5亿元,是2019年全年的72%。时间进度条才走了5个月,销售额已经超过了2019年的七成。



2018年:政策放开 网售OTC市场猛涨
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近年来,网售OTC市场走势如何?赛立信WPOS电商监测系统追踪了电商平台OTC品类2017年至2019年的订单数据,可以看到,2017年市场较为平稳,总销售额80.5亿,每月销售额大多在5亿至7亿元之间浮动,11月、12月受购物促销活动影响,有两个销售小高峰。

2018年网售OTC的火爆,与政策放开有关。2017年9月,国务院发布相关决定,取消一批行政许可事项,其中就包括“互联网药品交易服务企业(第三方)审批”,至此,医药电商牌照A、B、C证全部废除,准入机制全面放开。



2019年:进入规范化时期 从爆发转入冷静
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OTC药从2018年起进入网销爆发期了吗?也不是。2019年,OTC网销额降至231.2亿元,比火爆的2018年降了近1/4。全年的销售走势跟上一年类似,11月、12月及6月的电商促销活动“带货”力量凸显。

为什么2019年OTC网售又降温了?吴慧君分析,从现有数据可以看到,2019年主流的14个细分品类仍保持增量,诸多小众品类与不合规产品的体量明显减少,市场更加规范化。



电商平台上男科用药卖得最好

数据来源:赛立信WPOS电商监测系统

OTC各药种中,哪种在电商平台卖得最好?赛立信WPOS电商监测系统的数据显示,男科用药、儿科用药、皮肤用药、肠胃用药排在前四名,男科用药最高。



感冒咳嗽药网销额疫情期间增速明显

在OTC各类药品中,感冒咳嗽药2020年以来的销售走势值得关注。2020年前5个月,感冒咳嗽药网售总额已达到6.94亿元,这个数字与2019年一年感冒咳嗽药的网售总额(7亿元)相差不多。

数据来源:赛立信WPOS电商监测系统

电商平台上近3年1-5月感冒咳嗽药的销售额对比,2020年增加显著。

从近年来1至5月感冒咳嗽药月销额的走势可以看出,2月一般是全年的波谷月,但在2020年2月,感冒咳嗽药的网售逆势上扬,达到1.74亿元,是2020年1月的两倍,比上年同期更是增长了4.5倍。3月,感冒咳嗽药网售额的增长速度已明显放缓。4月,感冒咳嗽药网售止住了这种上扬势头,销售额回落至1.86亿元。5月,进一步回落至0.38亿元,与疫情前的一般情况相当。



保健、养生类市场份额高、增长快

数据来源:赛立信WPOS电商监测系统

电商平台出售的医药商品2017-2020年5月的销售额显示,保健器械保持高位。

数据来源:赛立信WPOS电商监测系统

电商平台销售额数据显示,滋补养生的增长率高。

本次分析的医药商品数据共涉及OTC(非处方药)、保健品、保健器械、护理护具以及滋补养生五大品类、88项细分品类。从相对份额增长率数据上看,保健器械、滋补养生、保健品均属于高速增长的品类。



男科用药市场份额稳定 属于“现金牛”
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数据来源:赛立信WPOS电商监测系统

电商平台2017-2020年5月各类OTC药品销售额,男科用药始终保持第一位。

数据来源:赛立信WPOS电商监测系统

目前线上药品销售中的明星品类(高销售额、高增长),仍被男科用药及家庭常备药(儿科用药、皮肤用药、肠胃用药)所占据。

男科用药近三年市场份额都在20%左右,在线上OTC销售中排名第一,属于高销售额、低增长的“现金牛”品类。



儿科用药市场增长快

数据来源:《2011-2019中国卫生健康统计年鉴》

作为综合表现最好的品类,儿科用药市场目前体量较大,销售增长快,线上市场份额从2017年的2%增至2019年的15.8%,仅次于男科用药。

吴慧君认为,在儿科医生短缺的大背景下,许多家长已形成自备常用药的习惯,同时,目前市场上可选择药品明确,未来仍有较大增长空间。

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