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女性用药专场

发表时间:2020-03-10 09:00作者:林陶陶


3月6日下午15:00,“医药电商数据”公益直播系列课程第2场准时开播,赛立信研究集团市场与消费者洞察事业部研究总监吴慧君女士带领大家洞察女性用药OTC市场线上机会!接下来一起回顾课程的重点内容~




01 女性用药市场客情分析


“她健康”市场需求稳定。随着女性寿命逐步延长,她健康市场具有更好的广度基础;其次,女性健康的重要指标之一——婚配率维持较为稳定水平;再者,根据世界卫生组织数据显示,我国女性妇科疾病发病率较高,41%女性患有不同程度的妇科炎症,已婚女性发病率达70%。


“她健康”市场的产品可获得性正显著提高。妇科疾病,比如炎症、经期问题虽然常见,但用药仍需经过专业问诊或专业药学服务,以往更多需要依赖线下终端;而在政策利好与疫情推动的双重因素作用下,她健康市场的产品触点从以往的一对一单线流程,转为一对多,或者多对多的多触点流程,购药的便利性与灵活性得到了大大的加强。


炎症与经期是困扰“她健康”的常见问题。从好大夫妇科疾病在线问诊人数来看,妇科癌症、妇科肿瘤、不孕不育、妇科炎症、经期问题是女性较为关心的健康问题。但从发病率的角度来看,妇科炎症与经期问题更为常见,占7成左右。


02 女性用药市场竞争格局


在女性OTC用药供给方面,近4年天猫与京东两大电商平台共有536个女性OTC用药产品上线,其中妇科炎症用药与调经用药为主流品种。


另一方面,从市场表现上看,根据赛立信WPOS全网电商大数据·大健康产业显示2016-2019年之间,女性OTC用药市场保持稳定增长,但19年出现增速放缓的情况;而女性OTC用药的销售额主要来自妇科炎症用药与调经用药两大品类的奉献。



03 女性用药畅销品类分析


在女性OTC用药细分品类中,妇科炎症用药调经用药市场表现强劲、代表性较强,同时也是女性朋友们最常遇到的健康问题。吴老师就这两大品类进行着重分析,内容包括各自的具体市场表现、产品表现等等。


妇科炎症用药分析

销售额上看,具有季节性特点:除第一季度为淡季外,第二、三、四季度均保持逐步上扬的趋势。

细分市场上看,妇科炎症用药竞争格局(抗感染类、止痒类、消炎类)相对稳定,其中抗感染类近4年均占销售额半壁江山。

抗感染类中,咗类表现最佳,稳稳占据抗感染类近6成的年销售额;抗感染类CR4(前4名产品占据整体市场份额比例)达54.8%,说明该市场集中度与成熟度较高。

消炎类中,宫颈/盆腔/子宫/附件类比重突出,占比近6成;消炎类CR4达56.3%,同样属于较为成熟的市场。

妇科炎症总体市场上看,整体集中度为34.8%,集中度有所下降的原因在于各品类细分区隔较为清晰。

调经用药分析

销售额上看,第一季度为淡季,第四季度为旺季,第二、三季度表现相对平稳。

细分市场上看,主要分为调经与痛经两大细分市场,其中调经类比重相对更大。

调经类中,乌鸡类、益母草类、逍遥类表现较为突出,同时近3年中乌鸡类所占份额正在被益母草类与逍遥类分割;同仁堂旗下四大产品占据6成的调经用药调经类市场,表现十分突出。

痛经类中,定坤丹类与女金类持续胶着:近2年里这两类的销售额占比此消彼长,较为接近;痛经类中广誉远、汇仁、气血和正面交锋,仅3家即占据5成的年销售额,竞争十分激烈。

调经用药总体市场上看,整体集中度为63.4%。其中,同仁堂依然实力强劲,得益于其调经类细分市场的比重更大。


最后,吴老师带大家回顾整一女性用药市场。她认为,从数据上看,不同品牌/产品在线上线下市场的表现并不相同。线上是全新的市场,属于第二赛道,无论线下表现好坏,品牌/产品在转战电商领域时都将面临不同的玩法、挑战。在医药电商化的趋势下,弯道超车已出现,不知道厂商们是否已经做好准备?




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